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----  股票咨询(6.8更新)  (https://bbs.eoof.net:443/dispbbs.asp?boardid=2&id=250133)

--  作者:BinGoNo卍
--  发布时间:2009/6/3 10:37:00
--  股票咨询(6.8更新)

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[此贴子已经被作者于2009-6-8 9:19:58编辑过]

--  作者:BinGoNo卍
--  发布时间:2009/6/3 10:38:00
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继续看好业务高增长、估值低的平安和太保,并上调平安目标价至
54.13 元。从估值来看,目前中国平安、中国太保和中国人寿对应09 年的隐含新业务倍
数分别为16.8 倍、14.2 倍和26.4 倍,我们认为新业务倍数25 倍以内是合理的。可见,
中国平安和中国太保绝对估值仍具备较好安全边际。
考虑到中国平安和中国太保2009 年新业务价值的快速增长,我们继续看好平安和太
保,并维持“买入”投资评级,目标价分别为54.13 元和23.41 元。其中中国平安目标
价由此前48.40 元小幅上调12%,上调原因是考虑到银行、券商估值提升,我们将中国
平安非寿险业务中银行、证券和财险业务给予2 倍PB(此前1 倍PB),其他业务给予
1.5 倍PB(此前1 倍PB)。中国太保目标价维持不变。

--  作者:BinGoNo卍
--  发布时间:2009/6/4 13:40:00
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随着福星国际城将于2010 年开始贡献业绩,以及三角路项目的重大进展,
公司未来发展面临的低价土地有限的问题将得到解决。如果三角路项目进展顺利,则标
志着其独特发展模式的初步成功,即通过参与武汉城中村改造获取土地储备。受益行业
反弹,武汉住宅市场销售超越预期,公司相关项目情况良好。随着汽车销售反弹,子午
胎销售也大幅反弹,钢帘线销售有望超越2008 年水平。而金属制品价格基本维持稳定,
公司2008 年高价库存已经在2009 年第1 季度消化完毕,毛利率有望维持在21%左右。
预测公司2009-2010 年的EPS 分别为0.53 元、0.60 元。无论PE 或者PB,公司都是
房地产行业最低。我们重申对公司“买入”的投资评级,按其2009 年EPS 的20 倍PE,
给予6 个月目标价10.60 元。

--  作者:BinGoNo卍
--  发布时间:2009/6/5 9:33:00
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5 月19 日国家原则性通过了部署50 亿元对汽车以旧换新进行补贴,而本方案的出
台是对该政策的细化。根据细化的方案,对商用车的补贴力度是单车3000 元-6000 元。
根据我们的测算,按照目前的补贴方案,微型载客车,微型载货车和轻型载货车受益幅
度最大。
我们认为此次新政的着眼点就是要刺激商用车销售的复苏,对国内的商用汽车特别
是轻卡生产商构成利好,我们维持行业评级至增持”。在A 股的轻卡汽车公司中,我们给
予江铃汽车(000550.SZ)“买入”的投资评级,给予江淮汽车(600418.SH)“增持”的投
资评级。


--  作者:BinGoNo卍
--  发布时间:2009/6/5 11:16:00
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市场风格继续向大盘股切换,50ETF 涨幅领先中小板ETF 0.5%。本周以来,金融、
航运、钢铁板块先后成为盘中领涨板块,说明资金正向估值低的大盘股切换。我们认为,
目前点位已高,基金仓位接近上限,题材股存在泡沫,未来资金向估值低的大盘股的切
换可望持续。

--  作者:BinGoNo卍
--  发布时间:2009/6/6 12:05:00
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  当天美国劳工部公布的数据显示,5月份美国新增失业人数为34.5万人,为8个月来最少的一次。由于就业数据对原油的日常消费影响较为直接,该数据公布后,纽约市场7月份交货的轻质原油期货价格一度冲破每桶70美元重要阻力关口。

  但随后,由于美元对欧元和英镑有所回升,加上投资者开始采取高位获利回吐的策略锁定收益,油价上涨势头被压制。
--  作者:BinGoNo卍
--  发布时间:2009/6/8 9:19:00
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  5月份数据发布既定时间表
  日期 数据
  6月10日 CPI、PPI
  6月11日 固定资产投资 、进出口
  6月12日 工业增加值、消费零售总额
  6月15日 信贷
--  作者:BinGoNo卍
--  发布时间:2009/6/8 10:47:00
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建议关注1 季度后估值具有安全性,业绩成长空间较大而且资产质量相对稳定的中小银
行,建议关注浦发、深发展、北京和招行

--  作者:BinGoNo卍
--  发布时间:2009/6/11 10:16:00
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广电运通获得中国银行2 亿ATM 订单点评

 

公司今日公告获得中行约2 亿元ATM 机订单。公司近日收到与中国银行股份有限公
司签订的《中国银行自助银行设备采购合同》两份,合同总金额约2.1 亿元人民币。相
比较去年公司同期公布的1.24 亿中行合同有了很大幅度的提高,我们认为公司在中行方
面,有望在去年约3.3 亿元销售收入的基础上实现稳定增长。估计在未来的几个月中,
公司能在农行、建行的ATM 投标中有所收获。我们依然维持前期的预测,全年销售收入
同比增长27%,归属母公司净利润同比增长19%,2009 年-2011 年EPS 分别为1.15 元、
1.44 元、1.63 元,对应09 年、10 年PE 分别为24.7 倍、19.8 倍。预测合理股价区间
28.75-34.50 元,6 个月目标价格为34.00 元,维持“增持”投资评级


--  作者:太阳鸟
--  发布时间:2009/6/11 22:13:00
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