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[此贴子已经被作者于2009-6-8 9:19:58编辑过]

继续看好业务高增长、估值低的平安和太保，并上调平安目标价至
54.13 元。从估值来看，目前中国平安、中国太保和中国人寿对应09 年的隐含新业务倍
数分别为16.8 倍、14.2 倍和26.4 倍，我们认为新业务倍数25 倍以内是合理的。可见，
中国平安和中国太保绝对估值仍具备较好安全边际。
考虑到中国平安和中国太保2009 年新业务价值的快速增长，我们继续看好平安和太
保，并维持“买入”投资评级，目标价分别为54.13 元和23.41 元。其中中国平安目标
价由此前48.40 元小幅上调12%，上调原因是考虑到银行、券商估值提升，我们将中国
平安非寿险业务中银行、证券和财险业务给予2 倍PB（此前1 倍PB），其他业务给予
1.5 倍PB（此前1 倍PB）。中国太保目标价维持不变。

随着福星国际城将于2010 年开始贡献业绩，以及三角路项目的重大进展，
公司未来发展面临的低价土地有限的问题将得到解决。如果三角路项目进展顺利，则标
志着其独特发展模式的初步成功，即通过参与武汉城中村改造获取土地储备。受益行业
反弹，武汉住宅市场销售超越预期，公司相关项目情况良好。随着汽车销售反弹，子午
胎销售也大幅反弹，钢帘线销售有望超越2008 年水平。而金属制品价格基本维持稳定，
公司2008 年高价库存已经在2009 年第1 季度消化完毕，毛利率有望维持在21%左右。
预测公司2009-2010 年的EPS 分别为0.53 元、0.60 元。无论PE 或者PB，公司都是
房地产行业最低。我们重申对公司“买入”的投资评级，按其2009 年EPS 的20 倍PE，
给予6 个月目标价10.60 元。

5 月19 日国家原则性通过了部署50 亿元对汽车以旧换新进行补贴，而本方案的出
台是对该政策的细化。根据细化的方案，对商用车的补贴力度是单车3000 元-6000 元。
根据我们的测算，按照目前的补贴方案，微型载客车，微型载货车和轻型载货车受益幅
度最大。
我们认为此次新政的着眼点就是要刺激商用车销售的复苏，对国内的商用汽车特别
是轻卡生产商构成利好，我们维持行业评级至增持”。在A 股的轻卡汽车公司中，我们给
予江铃汽车(000550.SZ)“买入”的投资评级，给予江淮汽车(600418.SH)“增持”的投
资评级。

市场风格继续向大盘股切换，50ETF 涨幅领先中小板ETF 0.5%。本周以来，金融、
航运、钢铁板块先后成为盘中领涨板块，说明资金正向估值低的大盘股切换。我们认为，
目前点位已高，基金仓位接近上限，题材股存在泡沫，未来资金向估值低的大盘股的切
换可望持续。

　　当天美国劳工部公布的数据显示，5月份美国新增失业人数为34.5万人，为8个月来最少的一次。由于就业数据对原油的日常消费影响较为直接，该数据公布后，纽约市场7月份交货的轻质原油期货价格一度冲破每桶70美元重要阻力关口。

　　但随后，由于美元对欧元和英镑有所回升，加上投资者开始采取高位获利回吐的策略锁定收益，油价上涨势头被压制。

　　5月份数据发布既定时间表
　　日期数据
　　6月10日 CPI、PPI
　　6月11日固定资产投资、进出口
　　6月12日工业增加值、消费零售总额
　　6月15日信贷

建议关注1 季度后估值具有安全性，业绩成长空间较大而且资产质量相对稳定的中小银
行，建议关注浦发、深发展、北京和招行

广电运通获得中国银行2 亿ATM 订单点评

公司今日公告获得中行约2 亿元ATM 机订单。公司近日收到与中国银行股份有限公
司签订的《中国银行自助银行设备采购合同》两份，合同总金额约2.1 亿元人民币。相
比较去年公司同期公布的1.24 亿中行合同有了很大幅度的提高，我们认为公司在中行方
面，有望在去年约3.3 亿元销售收入的基础上实现稳定增长。估计在未来的几个月中，
公司能在农行、建行的ATM 投标中有所收获。我们依然维持前期的预测，全年销售收入
同比增长27%，归属母公司净利润同比增长19%，2009 年-2011 年EPS 分别为1.15 元、
1.44 元、1.63 元，对应09 年、10 年PE 分别为24.7 倍、19.8 倍。预测合理股价区间
28.75-34.50 元，6 个月目标价格为34.00 元，维持“增持”投资评级

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