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主题:2020年3月5日股市日记直播

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玹鹰
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2020年3月5日股市日记直播  发帖心情 发表于:2020/3/5 0:20:00 [只看该作者]


国盛宁波桑田路席位,3月4日卖出的道恩股份3天累计买入6.33千万,卖出4.58亿。牌面劲赚一亿多,有人算出净利润2亿。这一把真是赚嗨了。龙虎榜散户通吃3亿多。牛市中股市可以创造各种奇迹。

美联储非常规降息50个基点,隔夜美股不涨反跌,让人摸不着头脑。
网上流传一个很形象的比喻:美股就好像突发高烧40度的孩子,央妈美联储突然对他说,孩子,我给你一大笔钱,你想买啥就买啥吧,让自己高兴起来。孩子一想,卧槽,突然对我这么好,我不会得癌症了吧?很显然,特朗普为了救市,有些急功近利了。逼着美联储这么早就降息。其实等到中句议息会议时再降就ok,这样一直吊着大家的胃口,股市也不敢跌。而像昨晚那样搞成非常规性降息,确实有些适得其反,让人联想到经济是不是要出大问题?普罗大众们的想法:都下这种猛料了,而且说下就下,全球疫情的严重程度,以及对经济的负面影响,很可能超出我们的预期!毕竟,上次美联储非常规会议降息50bp,已经是2008年的事。而再往前的三次,分别是911事件,互联网泡沫破裂,以及亚洲金融危机。
另外,超级星期二”的桑德斯威胁,也对股市大跌形成了助攻,桑德斯的“社会主义”新思路,可是资本市场的大敌。3月4日最终的结果还好(拜登拿下9个州,总得票453票。桑德斯拿下了3个,总得票数为382票),拜登在初选中取得重大胜利,桑德斯翻盘希望不大。
对于美股,我还是老观点:换届选举关键年,特朗普会想方设法维持牛市格局。疫情对美国经济杀伤力不会太大,反而会刺激美联储延续放水举措;美股龙头科技股,估值合理,五大巨头市盈率才二三十倍,不存在泡沫破裂的风险。
回到中国股市,大A3月4日表现还可以,又是深V的走势。股民的心理有时候难以捉摸,有时候又有规律可循。现在的规律是,上午受隔夜美股收盘影响,下午受今晚美股开盘影响,股指期货也成了重要参考指标。
美联储降息,市场预期中国央行也要跟风,受益降息利好的地产,基建和券商表现最好。地产股一下子涨停10几只,久违的小高潮。房地产行业已经被“房住不炒”打压了三年,这次疫情更是雪上加霜,全国隔离,基本上没人买房看房,迫切需要政策救市,降息是最基本的(购房者的房贷成本和开发商的融资成本都会下降),但放开限购限贷,可能更有效。若迟迟不放开,地产股行情可能是昙花一现,因为一季报必然非常惨淡。
老基建3月4日也是10来只涨停股,宏润建设,山东路桥,交建股份,龙建股份,南国置业等是连板龙头。我3月3日文章说过,铁公基肯定还是要搞的,这轮疫情,影响更多的是底层人民的生计,国家层面需要给他们创造工作和赚钱机会,这一点责无旁贷。
降息利好基建的逻辑是,工程款的财务成本有望减少。
降息对券商股的利好逻辑,角度比较多,只挑一个最简单的方面解释,低利率贷款或发债拿到钱,然后再通过两融或股权质押的方式,高利率贷给股民和股东,息差收入很客观。3月4日,南京证券,红塔证券两股涨停,板块整体涨幅3.5%,还算不错。
美中不足的是,上述几个热点题材的领头羊,清一色都是小盘股,大蓝筹们销声匿迹。比如,中兴通讯不敌中通国脉,中国交建不敌交建股份,尚荣医疗不敌九安医疗。两市总的成交量,3月4日破天荒的不到万亿,这说明市场的资金面出了些状况。
我认为根子在基金,监管层的窗口指导,直接减缓了基金的发行节奏,后续资金跟不上,玩短线的基民却在赎回,导致基金偏好的高市值高成交量大票失去上涨动力。基金主导的大科技全面下跌,曾经的最强板块半导体,3月4日跌幅第一。人气龙头兆易创新,南大光电,晶方科技等一度跌停。
监管层窗口指导纳斯达克暴跌传统基建房产分流,市场风险偏好下降,科技股迎来退潮期。虽然短期利空,但放眼长远,科技股仍是全年主线,三月的中期回调,又构成长线回买时机。可以考虑在下跌过程中精选优质股,再次分批建仓。监管层只是调整了科技类基金审批节奏,并没有直接叫停。科技股风险释放到一定桂度,后边还是会继续放行的。
其实,3月4日的最强风口,是网红直播(3月3日文章末尾也强调了)。星期六本周三连板,成功撬动了整个网红板块的涨停潮。
经历这次疫情,传统商家们损失惨重,而电商渠道做的好的,不仅毫发无损,还大赚特赚。时势造英雄,电商能否赚钱,最关键的是流量。流量从哪里来?网红直播几乎是唯一渠道。
但网红概念的炒作,也要适可而止,关键要看一季报业绩是否能维持高增长。拿总龙头星期六为例,它还有传统的实体门店等线下业务,实体店这部分肯定是巨亏的,而线上业务也因为延迟复工,交通管制、物流受阻等因素,很难出现井喷式增长。特殊时期,人们在网上买东西也不是乱买的,化妆品,衣服鞋子之类的,能不买就不买了。但有些东西是必须要买的,比如食品。
宅在家里,总要吃东西。我看了一下,安井食品,上海梅林,来伊份,洽洽食品,盐津铺子,溶陵榨菜,千禾味业等个股上涨趋势都不错。买菜必逛的永辉超市,3月4日一度涨停;克明面业节后这一波行情,几乎要翻倍了。嗯,炒股也要贴近生活,这段时间,谁还没在超市里要过挂面和方便面呢?我查了一下克明面业昨晚发布的业绩预告,一季度净利润将同比增长40%-80%。公司表示,疫情期间,家庭消费需求旺盛,产品供不应求,截至3月3日,公司累计未发挂面订单数超5万吨。
与此同时,由于挂面不愁卖,促销也省了。克明面业表示,今年一季度,公司买赠促销活动大幅减少,导致一季度销售费用率降低,这也是公司一季度净利润同比大增的重要原因。另外,“本次疫情对方便面市场的影响比对挂面市场的影响更加明显,所以方便面订单积压相对更多。”哪些食品类上市公司卖得很火,值得仔细比较和斟酌,做速冻水饺的三全食品,几乎天天涨;卖火腿和熟食的双汇发展,股价3月4日创了新高…….感觉治陵榨菜也有这个趋势。
关于外国人永居门槛的话题,这几天讨论的比较热烈,争议比较大,我也凑热闹简单说几点自己的想法。
1、要保证吸引到高精尖的人才。美国为什么一直这么强大?就是吸引了全球最优秀的人才为他们效力,远一些的有二战时期的爱因斯坦,近一些的有微软CEO纳德拉。单从中国角度,每年多少优秀的中国留学生去美国读大学呢?清华北大的毕业生,有多大比例留在了美国?
申请美国绿卡,必须足够优秀才行;中国绿卡,也需要保证含金量,比如在芯片,人工智能,发动机等领域很专业,能为中国经济发展做贡献的。
2、欧洲的教训很深刻。法国,曾经是100%的白人国家,然而,现在其人种的构成,却变成非洲黑人黑白混血儿占法国总人口的60%。
3、如果一定要降低门槛,建议优先进外国年轻单身女性,解决一下中国性别失衡问题。计划生育这么多年,总人口中男生比女生多了3000多万,这么多人打光棍,危及社会稳定。这个问题正好可以通过移民来解决,据说越南,乌克兰这些国家,女生过4、降低中国绿卡门槛之前,应优先放开计划生育。直接引用任泽平的一句话:为什么不能在大规模引进外国人之前先放开国内的生育呢?我们自己生的孩子就不优秀吗?这难道不是更重要、更紧迫?5、谨防某些人趁机钻空子,享受高人一等的超国民待遇,鱼和熊掌兼得。比如移民海外的华人,因此变相拥有了双重国籍,两边的福利都要沾光,还能合法转移财产……这个口子坚决不能开啊!

开始于上周三的窗口指导,并非空穴来风,虽然有媒体“辟谣",但盘面已经释放出非常清晰的信号,半导体股票节节败退,A股典型的政策市,一定要特别关注政策动向,尤其是监管政策。基金发行和基金重仓股的“旁氏”循环,催生科技股泡沫,确实需要规范。泡沫吹的越大,破裂时就会摔得越疼。

虽然政策面已构成短期利空,但放眼长远,科技股仍是全年主线,昨天顶层设计再次强调了5g数据中心等新基建,重提“房住不炒”,说明发展高科技是战略方向,被美国掐脖子的教训深刻,这方面必须奋发图强。

我认为,经过三月份的中期回调后,科技股又将迎来长线回买时机。可以考虑在下跌过程中精选优质股,再次分批建仓。监管只是调整了科技类基金审批节奏和规模,并没有直接叫停。科技股泡沫风险释放到一定程度,后边还是会继续放行的。

基建主线继续活跃,昨天老基建完虐新基建,但政治局会议又给5G、数据中心等打气,明天新基建或将加强。除了基建外,类似昨天网红经济的这种低位题材,也可以适当博弈轮动套利机会。


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  发帖心情 发表于:2020/3/5 9:28:00 [只看该作者]

人民币兑美元中间价报6.9403,上调111点;上一交易日中间价6.9514,上一交易日官方收盘价6.9331,上日夜盘报收6.9260

央行今日不进行逆回购操作,今日没有逆回购到期

沪指涨0.81%,深成指涨1.32%,创业板指涨1.69%

5G板块开盘大涨,依米康、佳力图、中通国脉涨停,世纪鼎利、中兴通讯、烽火通信等集体高开,中共中央政治局常务委员会召开会议,会议提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度

【3月5日集合竞价情况:新基建板块大幅高开】网红:星期六高开10.02%,天创时尚高开9.99%,立昂技术高开8.86%,新文化高开6.25%;
大基建:山推股份高开10.10%,宏润建设高开9.93%,鞍重股份高开8.48%,垒知集团高开3.69%;
次新股:英杰电气高开10.00%,锦鸡股份高开6.54%,玉禾田高开5.46%,交建股份高开5.02%;
新型病毒防治:搜于特高开10.09%,再升科技高开10.04%,新野纺织高开10.02%,国恩股份高开10.00%;
工业互联网:神州泰岳高开9.93%,英威腾高开9.93%;
云计算:佳力图高开10.01%,奥飞数据高开9.99%;
券商:南京证券高开3.45%,红塔证券高开3.19%;
其他:音飞储存高开10.03%,远大智能高开10.03%,海特生物高开10.01%,中通国脉高开10.00%,九安医疗高开10.00%,海源复材高开10.00%,福日电子高开9.99%,宁波富达高开8.45%


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游族网络在互动平台称,公司旗下云游戏平台“游族云游戏”于2020年3月3日上线测试,首批已上线《少年三国志》、《少年三国志2》、《天使纪元》等8款热门手游

目前游族杀跌中。看好云游戏这块

保变电气成功六连板后,整个特高压板块全面高潮,中国西电,特变电工这样的大盘股都涨停了。龙头效应非常明显。特高压,兼具老基建和新基建双重属性,容易凝聚两方面的资金一齐发力。


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  发帖心情 发表于:2020/3/5 11:31:00 [只看该作者]

【3月5日午间收评:大盘早间震荡分化,沪指逐渐走强,创业板指高开回落,养猪板块大涨 】
指数受到外盘刺激集体高开,开盘之后指数迅速回落,创业板指涨幅收窄至1%,5G、特高压、云计算等新基建板块较为强势,而半导体板块则再度走强,券商板块也有分化,此后指数开始小幅企稳,指数总体震荡盘整,银行板块盘中急拉,涨停家数逼近百只,炸板率较早盘下降不少,临近午间收盘,大盘震荡走高


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  发帖心情 发表于:2020/3/5 11:51:00 [只看该作者]

隔夜美股全线大涨,各大指数因此也是集体高开,北向资金半天净流入超20亿,但几乎都集中在沪市,这也导致上证强于其他指数,大盘直接跳空在3000点上方高开高走。
基建仍是最强风口,但风水轮流转,有了重磅会议的表态,新基建对老基建形成强势反超,后者只有宏润建设、南国置业等个别品种还在连板,而前者在保
变电气、英杰电气带领下风光无限,所属的特高压、充电桩分支多股壮观拉板。
其他方面,疫情概念延续活跃,但博弈越发向道恩股份、搜于特等人气龙头聚集,昨天爆发的网红经济也迎来分化,星期六连板继续引领节奏。低位题材轮动依然很快,今天的主角是猪肉股,正邦科技、新五丰等超跌股纷纷拉板,整个农业板块都较为强势,而领跌的还是自高位一路调整的科技股。


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  发帖心情 发表于:2020/3/5 13:11:00 [只看该作者]

大金融爆发,券商爆发,多元金融爆发,金融科技和互联网金融估计也要高潮。

猪肉也顶呱呱,大北农卖飞20%。。。只有牛市才卖啥飞啥,猛烈的干。


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  发帖心情 发表于:2020/3/5 13:22:00 [只看该作者]

午后开盘金融股继续走强,南京证券的封板带动金融股的情绪,指数继续上涨,国产芯片板块午后异动拉升,减小跌幅。

大金融、白马蓝筹板块涨幅居前,题材概念偏弱。

从早盘来看,资金在试图寻找安全港。但牛市范围又坚定了炒底盘。


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  发帖心情 发表于:2020/3/5 13:40:00 [只看该作者]

港股午后继续走强,恒指涨超2%,券商、农业板块涨幅居前

富时A50中国指数期货涨幅扩大至3%

北上资金午后净流入逾30亿元


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  发帖心情 发表于:2020/3/5 14:03:00 [只看该作者]

午后两市在券商板块的刺激下震荡走高,沪指一度涨逾2%,创业板指小幅跟涨,但随后大盘稍显回落,科技股盘中一度回暖,总体个股依旧涨多跌少,仅一只个股跌停。板块方面养猪、特高压板块领涨,盘中券商(红塔证券)异动拉升。光刻机、国产软件板块领跌


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  发帖心情 发表于:2020/3/5 14:45:00 [只看该作者]

半导体板块午后异动,晶方科技强势封板,富满电子、韦尔股份、北方华创、华正新材、台基股份等纷纷走强

打不死的小强。


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